Epargner de Manière sereine

Bénéficier d'un conseil sur mesure...

Chaque situation mérite une analyse globale et personnalisée dans le sens où nous n'avons pas tous les mêmes préoccupations ni les mêmes motivations... Une étude personnalisée nous permettra de vous proposer des solutions pérennes et sur mesures.

Pour vous constituer une épargne ou un patrimoine de façon optimale, le cabinet Intesa Patrimoine vous accompagne à travers les trois aspects fondamentaux de cet exercice :

          1) Identifier vos besoins et votre profil d'investisseur:

Faire correspondre votre capacité d’épargne avec vos objectifs financiers, votre horizon de placement ainsi que votre profil de risque.

          2) Définir quelle est l'enveloppe d'investissement la mieux adaptée à vos attentes:

Choisir le montage optimal qui vous permettra de bénéficier de bonnes performances financières et fiscales en fonction de votre situation patrimoniale ainsi que de vos objectifs et profil d’investisseur.

 

          3) Investir et développer notre stratégie au sein de l'enveloppe choisie :

Élaborer votre portefeuille à travers les différents supports financiers disponibles (immobilier, actions, obligations, etc.) de manière diversifiée et disciplinée.